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为了达到实施目标、保障实施效果、取得投资回报。我们在实施的过程中将严格遵循 7 步走的实施策略，并在每一个步骤中，通过咨询顾问的经验传递，辅以标准的规范文档，为企业上下合理地组织人员和资源，成功完成 ERP 、 CRM 项目提供切实的保障。整个实施方法具有很强的专业性、规范性、操作性，能够充分保证实施的质量。具体实施流程如下：
1、 组建项目小组
2、 确认项目周期
3、 项目启动时间
4、 理念培训 |
1、 项目目标分析
2、 企业业务流程分析
3、 企业资源划分
4、 企业人员角色及权限划分
5、 实施进度和验收时间等部署设计
6、 硬、软件环境 |
1、 安装调试好符合软件系统
运行条件的网络平台
2 、安装软件系统 |
1、 对系统进行设置和初始化
2、 建立企业数据编码体系
3、 建立基础数据结构
4、 协助完成基础数据录入
5、 对于数据量较大的部分，提供专业工具，协助完成初始数据的一次性导入 |
1、 集中进行 ERP 、 CRM 知识、理念和相关企业文化培训
2、 集中进行系统部署、个性化桌面设置、业务流程和操作培训
3、 提供培训教材，可针对实验数据模拟操作 |
1、 根据您企业对 ERP 、 CRM 部署的一些变动进行调整。
2、 对个别人员进行辅导 |
1 、双方验收，启用 ERP 、 CRM 系统
2、 对数据评估
3、 对稳定性评估
4、 对易用性评估 |
• 咨询与准备
咨询与准备是 ERP 、 CRM 完整实施不可分割的一部分。
在此阶段，任我行将向您提供顾问咨询和建议。在进一步实施之前就开始把 ERP 、 CRM 知识、理念和方法等价值传递、转移给您。正是基于您不断获得的这种价值，您和您的企业才能够正确采用国际上先进的企业管理模式和营销理念去面对今天、面对未来。
另一方面，您的企业应做好必要的准备。 ERP 、 CRM 实施成功并不断取得收效需要您企业的高层管理者、中层经理和基层员工的共同参与、推动，相关组织上上下下应一同积极营造良好的氛围，这是一项涉及企业资源划分 / 整合、分层 / 分权、人员 / 角色、业务流程、实施进度、管理体制 / 机制和长久发展的重要事宜，您的企业应该指定专门人员负责、推进该工作，并做好必要的物质准备。
• 方案部署
企业部署 ERP 、 CRM 除了必要的计算机网络和基础系统平台外，还需要对部署包括您企业管理体系的分层 / 分支、资源划分 / 整合、人员 / 角色权限设置、主要业务流程的规划、企业基础信息设置等方面。
管理体系分层 / 分支
• 您的企业要划分出几级管理层面，如何让企业的管理层面尽量减少以提高运作效率？
• 每一层都包括哪些行政团队分支，其中哪些是您公司的直属部门，哪些是您公司的分公司和办事处？某个行政团队对应哪些下属团队？不同团队的管理或业务职责是什么？
企业资源划分 / 整合
对企业前端组织而言，客户信息、销售信息、客服信息、市场情报是最重要的业务资源，产品成本和相关费用又关系对整个营销利润的核算，您对各类资源应合理划分 / 整合。
• 系统集成与软件安装
在这一阶段主要应注意如下几点：
• 安装调试好符合软件系统运行条件的网络环境。
• 软件系统的正确安装和设置。
• 在网络模式中创建合适的用户帐户。
• 对软件安全性的相关设置。
• 系统部署
系统部署主要完成正式启用系统的数据准备工作。在系统部署过程中，实施顾问将根据方案设计中规定的企业运营流程、工作传递关系、企业组织结构以及企业经营产品的特点等将基础数据录入或导入到系统，指导企业建立协调统一的信息标准。系统部署由实施顾问和企业内部的 ERP 、 CRM 项目负责人共同完成，确保知识传递。
• 应用培训
在应用培训阶段，培训人员将根据《实施方案》，结合应用流程对企业工作人员提供培训。通过培训，企业员工能够很快熟悉系统，了解自身工作在系统中的角色及如何利用系统提高工作效率，使系统得以尽快投入到实际工作中，解决现有的问题，加强工作协调。
• 调整与辅导
在此阶段主要是对在实施 ERP 、 CRM 项目中，会遇到的一些问题做出一些及时的、恰当的实施调整，和对人员在除了集中培训外的一些个别辅导。
• 验收并启用
A 、 将原有模式切换至 ERP 、 CRM 系统，系统正式启用；
B 、 应用广度、应用频率、应用规模评估；
C 、 应用深度、应用功能、流程优化评估；
D 、 应用效果（数据整合度、流程完整性、效率提升、销售提升、客户满意度、客户忠诚度）评估。 |
