功能简介
【 往来单位 】
在销售过程中，客户的基本信息资料是企业宝贵的财富。任我行CRM可根据往来单位的级别、类型（如："潜在客户"、"意向客户"和"成交客户"等）、行业（如："供货商"、"代理商"、"媒体"等）、区域等角度分类管理客户信息。同时，通过合理的组织结构管理以及权限管理，有效控制客户信息传播范围，保证客户信息的保密性。
【 工作报告 】
包括"我的报告"、"我的签收"、"报告清单"三部分。"我的报告"将操作员的工作活动记录下来，形成工作报告呈交上级主管和"关联部门"的其他职员签收。"我的签收"则指其他职员通知给操作员需要知道的工作报告，并由操作员选择签收意见。"报告清单"则将自己的工作报告和其他职员提交给自己工作报告都统计在一起，方便查询。
【 销售跟单 】
动态地记录并显示销售人员针对每一潜在客户的销售进展状况，并根据一段时间内跟单状态的变化分析，决定新的工作方法和投入程度：哪些潜在客户应该放缓或放弃，而哪些客户应该加强沟通，从而真正实现对销售过程的量化管理。
"销售跟单"还可以使销售主管实时掌握公司现在进行着的每一个销售跟单过程的具体"销售状态"和问题所在，在每次销售会议上，能对公司正在进行的销售活动发表言之有物的指导建议。
【 日程管理 】
规范的日程管理能够引导员工（尤其是销售人员）按照工作计划合理安排个人工作日程；并根据日程管理中的"轻-重-缓-急"，尽量避免销售过程中出现突发事件和"救火行动"，同时实现与团队中其他人协同工作。
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